Erreichte Projektziele:
- Implementierung der CRM-Software in der Kanzlei
- Erweiterung der CRM-Software um neue Funktionen
- Umsetzung zusätzlicher Softwareanpassungen für die Kanzlei
„Wir suchten ein CRM-System für unsere Kanzlei, das die Bearbeitung der uns von Mandanten anvertrauten Rechtsfälle abdeckt. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit 4B Systems sp. z o.o. und die Einführung von LegallyCRM samt einem Paket individueller Anpassungen entschieden, um das System an unsere Prozesse anzupassen. Wir arbeiten seit 2020 bis heute mit 4B Systems zusammen. Wir empfehlen 4B Systems!“
Aufnahme der Zusammenarbeit mit der Kanzlei JM Kancelaria Prawna sp. z o.o.
JM Kancelaria Prawna sp. z o.o. vertritt Unfallgeschädigte, befasst sich mit Rehabilitationsleistungen und Pflegegeld und bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Privatpersonen. Die Kanzlei suchte auf dem Markt ein CRM-System, in dem sie ihre eigene Kundendatenbank zentralisieren und die geführten Tätigkeiten, Aufgaben und Dokumente ordnen konnte. Ein wesentlicher Aspekt der Systemeinführung war die Gewährleistung der Sicherheit. Die Analyse der Bedürfnisse der Kanzlei ergab, dass die Einführung von LegallyCRM samt einem Paket von Anpassungen die beste Lösung ist.
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Beratungstermin vereinbarenEinführung der Software LegallyCRM und Anpassungen
Die CRM-Software wurde auf einem vom Kunden benannten Server installiert. Die Bedarfsanalyse ergab, dass geringfügige Anpassungen der CRM-Funktionen unter Beibehaltung der Basisarchitektur des Systems erforderlich sein würden.
CRM-Anpassungen für JM Kancelaria Prawna sp. z o.o.
Der Kunde entschied sich für umfangreichere Anpassungen, die den Bedürfnissen der Kanzlei entsprachen.
Es wurde ein neues Formular zur Erfassung eines Falls eingeführt – Pflegegeld. Definition zusätzlicher Felder und Auswahllisten, die einen neuen Dienstleistungstyp definieren und die Erfassung der erforderlichen Informationen ermöglichen.
Anpassung des Algorithmus zur Abrechnung von Provisionen für vermittelte Fälle an die Arbeitsweise der Kanzlei.
Änderung der Standard-Berechtigungssätze für die Nutzer des CRM-Systems, sodass sie den Bedürfnissen der Kanzlei entsprechen.
Zusammenfassung der CRM-Einführung bei JM Kancelaria Prawna sp. z o.o.
Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der Entwicklungsarbeiten für JM Kancelaria Prawna sp. z o.o.
- Einführung der Software LegallyCRM beim Kunden
- Softwareanpassungen auf Basis der Erwartungen und der Bedarfsanalyse
- Betrieb und Aktualisierung des Systems
LegallyCRM ist ein CRM-System für Kanzleien – Inkasso-, Schadensersatz-, Rechtsanwalts- und Rechtsberaterkanzleien.
Technologie-Stack
Erfahren Sie mehr über die in diesem Projekt eingesetzten Technologien und sehen Sie, wie Sie sie bei sich nutzen können!
Starten Sie noch heute mit der Digitalisierung Ihrer Kanzlei!
Warten Sie nicht mit dem Start der digitalen Transformation Ihrer Kanzlei. Ohne Digitalisierung ist eine weitere Entwicklung unter Umständen nicht mehr möglich. Wenn Sie IT-Unterstützung und die Einführung moderner Werkzeuge in Ihrer Kanzlei suchen, kontaktieren Sie uns. Die Einführung eines CRM, von KI-Chatbots, OCR für Dokumente, Arbeitszeiterfassung und viele weitere Funktionen helfen Ihrer Kanzlei beim Wachstum.
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